ご案内できる運用口座およびサービスは、①元本確保型積立、②オフショア積立、③一括型運用口座、④IFA移管サポートの4種類になります。
＜元本確保型積立＞
学資保険や資産保全として手堅い、確実性の高い運用口座。
運用初心者や安定的に資産を増やしたい人にお勧めです。
＜オフショア積立＞
毎月こつこつ投資信託を買い付けていく投資手法。
分散投資、ドルコスト平均法、複利運用が鍵となります。
＜一括型運用口座＞
まとまった投資額で株や投資信託に分散投資。
複数通貨の保有や増額による追加投資も可能です。
＜IFA移管サポート＞
独立系ファイナンシャル・アドバイザーの移管手続き。
ポートフォリオの変更サポートもします。
◆ イギリス租税回避地区エリア（マン島、ケイマン諸島等）に籍を置く銀行・金融機関・保険会社が提供する、居住国に縛られない運用口座（積立型/一括型）の開設が可能。
◆ 運用口座で買付が出来る金融商品は、ルクセンブルク、アイルランド（租税回避地区エリア）で登録された外国籍（オフショア）投資信託がメイン。
＜海外転居する際に注意すること＞
海外転居する場合、証券口座やNISA口座を継続出来ない可能性があります。（各種機関によって規定は異なるので、口座開設した金融機関への事前確認が必要です。）
①口座の維持は可能だが、新規取引（株や投資信託等の新たな買付）は不可な場合
ただし、転出手続きなしで海外転勤をした後、金融機関において、「口座開設者が日本非居住者であること」が発覚した場合は、口座を即座に解約される可能性があります。
または
②口座の解約が必要な場合
海外居住者、または5年以上に渡り日本出国する場合は、海外在住時にNISA口座・証券口座を持てない機関が多いのが現状です。