現在の資産運用に
不安を感じている方をサポート
IFAの会社の変更、移管手続を行うことができます。
弊社にIFA管理を移管後、必要があれば買付金融商品の見直しや変更サポート及び手続きをいたします。
保有する運用口座を24時間確認できるオンライン登録をされていない方は、オンライン登録に必要な手続きをアドバイス。
保有する運用口座の説明が再度必要な場合、ZOOMにて詳細を分かりやすくご説明します。
オフショア口座開設を仲介出来るのは独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）のみです。
※残念ながら、正規代理店でない人（IFAではない人）が海外投資の勧誘や契約の手続きを行うことがあります。そのような人は「正規代理店の回し者」なのでご注意ください。
◆ネットワークビジネス（MLM）で紹介者から説明を受け、オフショア運用口座を開設したが、正規代理店でない人が海外投資の勧誘や契約の手続きを行っていた。
◆現在の運用成績が悪く、今後の運用が不安。
◆紹介者（代理店）またはIFAとコミュニケーションが取れず、十分なサポートを受けていない。
◆IFAからリスク許容度のヒアリングもなく、また自分がどんなポートフォリオを保有しているか理解してない。
IFAの移管にあたって、移管元のIFAで行うべき手続きがないため、一切コンタクトを取らずしても移管可能です。
※およそ2週間〜1ヶ月以内で移管手続きが完了します。